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臨儲大豆拍賣預期擾動 豆一大幅上漲2020年06月08日 17:14
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五收平,豆粕小幅下跌。CBOT7月大豆期貨上漲0美分,報每蒲式耳867.75美分。7月豆粕合約下跌0.7美元,報每短噸289.1美元;7月豆油合約上漲0.3美分,報每磅28.14美分。
  盤面走勢:①A2009收盤報4556,較上一交易日3.69%,成交量467947手,持倉量124778手,-4775手;A9-1月價差+443;②B2007收盤報3008,較上一交易日-0.69%,成交量24888手,持倉量11113手,-1371;③M2009收盤報2809,較上一交易日-1.37%,成交量1124703手,持倉量1539433手,55185手,江蘇現貨與M2009基差-89,與M2101基差-165,M9-1月價差-76;④Y2009合約收盤報5686,較上一交易日0.32%,成交量312540手,持倉量401261手,3187手,Y9-1月價差-68。
  消息:1巴西6月船期大豆排船量1133.5萬噸,較前一周增加62.8萬噸。預計6月出口裝運量在1000萬噸。本月迄今僅裝出231.7萬噸,待裝901.8萬噸。其中排船中有58%約659.3萬噸裝往中國。巴西7月排船有63.8萬噸。2.中國海關總署周日公布的數據顯示,中國5月進口大豆937.7萬噸。數據顯示,中國1-5月進口大豆3388.3萬噸,同比增加6.8%,進口均價為每噸2770.2元,下跌1.7%。
  市場報價:國產大豆價格5120。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白2720,-20。天津地區經銷商報價,一級豆油5770。泰州經銷商報價5850。廣州貿易商報價5870。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單222手,0手;豆二倉單0手,0手。豆粕倉單18098手,-120手。豆油倉單15565,0手。截至5月29日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存64.16萬噸,較上周的52.1萬噸增加12.06萬噸,增幅在23.15%。油脂方面,截至5月29日,國內豆油商業庫存總量93.165萬噸,較上周的88.915萬噸增加4.25萬噸,增幅在4.78%
  主力持倉:豆一2009合約前20名多頭69,066,3,701,空頭73,621,1,486,凈持倉-4555。豆二2007合約前20名多頭6,647,-314,空頭9,692,-274,凈持倉-3045。豆粕2009前20名多頭800,101,-9,442,空頭1,243,549,-32,185,凈持倉-443448。豆油2009合約前20名多頭230,482,3,917,空頭323,388,-3,198,凈持倉-92906。(單位:手)。
  觀點總結:豆一:東北及內蒙古地區塔豆裝車報價多在2.58-2.65元/斤之間,優質大豆量少價格更高,基層余糧庫存低對現貨價格構成較強支撐。銷區大豆市場整體穩定,局部上漲,貿易商收購成本高,東北貨源緊張且價格高位運行提升市場挺價心理,貿易商存在惜售情緒。臨儲大豆拍賣預期擾動市場情緒,大豆期貨市場開啟暴漲暴跌模式。東北主產區大豆完成播種,面積明顯增加制約2101等新季合約上行空間,2009合約仍對拍賣預期高度敏感,一旦拍賣政策落地,國產大豆供應偏緊局面將得到改善。操作上,可盤中順勢短線參與或維持觀望。
  豆二:當前山東港口美西大豆貨源集中在少部分貿易商手中,貨源集中現象明顯,提振港口美西大豆價格上漲。不過下游客戶對高價貨接受度不高,且港口巴西大豆庫存較多,報價雜亂,加上即將有阿根廷和烏拉圭大豆到港,以及中國仍在繼續采購美豆,后期港口庫存將進一步增加,而市場需求卻未有明顯增加,仍不利于進口豆價格。多空并存,短期進口豆行情或將繼續震蕩運行。
  豆粕:USDA報告顯示,中國仍在持續進口美豆,且巴西雷爾亞從持續的下跌中恢復,美元匯率走軟,使得美豆更有競爭力,美豆出口前景改善,提振美豆走勢,提振國內豆粕走勢。但是USDA公布首周大豆優良率為70%,高于市場平均預期68%,該優良率為近10年第四高,較高的優良率或帶來7/8月美豆單產數據的上調,顯示美豆進一步的上行空間。國內方面,盡管外媒持續報道中國將暫停部分美農產品的消息,但中國仍在持續進口美國大豆,且由于之前中國采購了大量的巴西大豆,6-8月的進口量預計仍較大,油廠開機率保持高位,沿海豆粕庫存持續回升,基本面偏空猶存,也限制豆粕漲幅。預計短期豆粕依然保持偏強震蕩為主,日內順勢操作為主。
  豆油:隨著近期美國持續確認向中國出口美豆,推升美豆期價,國內大豆進口成本增加,拉升國內豆油價格。與此同時,國內中下游買家為確保后期供應,不斷買入遠月豆油基差合同,這也使得豆油市場連續多日放量成交。另外,上周五馬來西亞宣布將免征2020年7月到12月的毛棕櫚油、毛棕櫚油仁油和精煉棕櫚仁油關稅,帶動棕櫚油馬棕大幅上漲,支持國內油價。另一方面,因近期棕櫚油買船較少,而棕櫚油總體需求尚可,目前國內棕櫚油仍處在41萬噸的低位,棕櫚油近期一直扮演領漲的角色。盤面上看,豆油目前依然走勢偏強,建議日內順勢操作為主,暫時不建議追高。
來源:瑞達期貨
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